Guía de Organización Patrimonial: Inventario de Activos, Deudas y Documentación Legal

¿Tiene el control total de su patrimonio? 

En momentos de crisis o grandes decisiones (herencias, solicitudes de crédito, divorcios o planificación sucesoria), el mayor obstáculo es el caos de información. Esta Guía de Organización Patrimonial es la herramienta definitiva para documentar sus activos, deudas, documentos legales y contactos clave en un solo lugar. Llegue preparado a su cita con el abogado o el banco y ahorre tiempo y dinero.

¿Qué incluye esta Guía?

Anexo 1: Checklist de Documentación Imprescindible: Una lista exhaustiva de todos los documentos personales, financieros, de deudas, de salud y digitales que necesita tener organizados. ¡Nunca más olvide un papel importante!

Anexo 2: Inventario de Bienes y Deudas: Tablas estructuradas para documentar detalladamente sus propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, acciones y todas sus obligaciones financieras. Incluye campos para el origen del bien y la titularidad, crucial para la planificación sucesoria.

Anexo 3: Información de Contacto Clave: Un directorio organizado para registrar los datos de sus asesores legales, contables, médicos, familiares de confianza y albaceas. Todo al alcance de la mano en caso de emergencia.

Anexo 4: Guía para la Disposición de Voluntad Anticipada y Testamento: Una estructura clara para organizar sus deseos sobre tratamientos médicos y la distribución de su herencia, facilitando la redacción de su testamento o voluntad